(Foto: Andina)
Síguenos en Facebook
Perú realizó una operación integral de deuda por un monto total aproximado de S/. 8 860 millones, la más grande de la historia de la República y de un emisor peruano, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF ).
Se llevó a cabo a través de una oferta internacional de nuevos bonos en moneda local con vencimiento en el 2024 y en el marco de una operación de administración de deuda bajo la modalidad de recompra y/o intercambio de los Bonos Globales 2015, 2016 y 2019, así como de los Bonos Soberanos 2015 y 2020, y de la emisión de bonos en dólares en el mercado internacional.
La emisión del nuevo Bono Soberano 2024, que se constituye en la nueva referencia a 10 años en la curva de rendimientos en moneda local, será destinada a prefinanciamiento del año 2015 y al financiamiento de la operación de manejo de pasivos.
De esta manera, se emitieron Bonos Soberanos 2024 por un monto aproximado de S/. 7 410 millones, a una tasa de cupón de 5,70%, precisó el MEF.
MERCADO DE CAPITALES INTERNACIONALES
También marcó el retorno del país al mercado de capitales internacionales a través de la reapertura de su Bono Global 2050 por US$ 500 millones a una tasa de rendimiento de 4,90%, que significó una prima por nueva emisión de alrededor de sólo 8 pbs.
Ello demuestra, según el MEF, la confianza de los inversionistas en los fundamentos de la economía peruana, al demandar un bono de largo plazo de más de 30 años. Los recursos provenientes de esta emisión se destinarán exclusivamente a cubrir el prefinanciamiento del año 2015.
Los niveles de tasa obtenidos para cada uno de los bonos adjudicados se encontrarían en línea con las actuales condiciones del mercado de capitales doméstico e internacional para el tamaño de la operación realizada.
SE INFORMARÁN RESULTADOS
Respecto a esta operación, el ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, señaló que una vez culminado el proceso de la liquidación se publicarán los resultados definitivos de la operación.
Agregó que el MEF contribuye a mejorar el perfil de deuda de la República, a través de la mayor participación de la moneda local dentro del portafolio de pasivos y el incremento de la vida media de éstos.
Fuente: Andina
